Audit de protection sociale et patrimoniale : pourquoi ? Comment ?

La protection sociale désigne tous les mécanismes permettant aux individus de faire face, par exemple, aux conséquences financières d’un arrêt de travail ou d’un décès et d’anticiper son niveau de revenus au moment du départ à la retraite. Si la protection sociale concerne tout le monde, peu nombreux sont ceux qui en connaissent les mécanismes.

L’audit de protection sociale et patrimoniale permet de poser les bonnes questions :

  • Comment suis-je couvert en cas d’arrêt de travail ?
  • Quels seront mes revenus à la retraite ?
  • En cas de décès, quel capital vais-je laisser à mes proches ?
  • Quelles dispositions prendre pour protéger ceux qui me sont chers ?

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE réalise avec vous un bilan pour vous proposer des solutions sur mesures en fonction de vos besoins et de vos priorités. A partir d’informations personnelles, AG2R LA MONDIALE réalise un bilan complet de votre situation.

Le conseiller AG2R peut s’appuyer sur votre conseil (expert-comptable, avocat…) auprès de qui il récupérera les éléments nécessaires à l’étude complète de votre situation. Il analyse les aspects concernant votre statut professionnel : choix du statut social du dirigeant d’entreprise, conséquence sur sa protection sociale, sur les contributions fiscales et sociale et les arbitrages entre rémunération et dividendes.

Il vous présente les différentes solutions de protection sociale (santé, prévoyance, retraite) et aussi patrimoniale notamment en matière de transmission lors d’un rendez-vous d’une heure.

Les 950 conseillers AG2R LA MONDIALE sont situés partout en France et disposent d’un logiciel unique pour vous donner la vision complète et précise de votre protection sociale